Dados unificados, CRM e financeiro integrados: como a visão ponta a ponta acelerou a conversão, encurtou o ciclo de faturamento e trouxe visibilidade em tempo real.
A China Gate crescia em um ritmo acelerado, mas enfrentava um obstáculo estrutural: a jornada do lead ao recebimento se fragmentava entre Marketing, Comercial, Customer Success e Financeiro. Sem dados unificados, roteamento claro e integrações financeiras, o resultado era inevitável — retrabalho contínuo, atrasos no faturamento e previsibilidade comercial impossível.
Para crescer de forma estruturada, a empresa precisava mais que automação isolada — precisava de orquestração capaz de conectar visão comercial, experiência do cliente e inteligência financeira em tempo real
Implementamos um CRM orquestrado: capturamos a origem de cada lead, removemos duplicidades e enriquecemos contatos. Em seguida, estruturamos funis por produto com roteamento automático e desenhamos cadências personalizadas de email e WhatsApp por estágio, padronizando o trabalho de todas as áreas no mesmo ambiente com checklists, aprovações e trilhas de tarefas.
O próximo passo foi fechar o circuito Lead-to-Cash, conectando todas as etapas. O Salesforce operou como ERP central, integrando sistemas financeiros e meios de pagamento, com cada transação conciliada automaticamente e visualizada em tempo real. Componentes customizados — vigências, cotações, árvores de anexos, totalizadores, fretes e impostos — transformaram operações críticas em processos rápidos e acessíveis para o usuário.
Com dados consistentes e processos orquestrados, a China Gate ganhou velocidade de resposta, taxas de conversão maiores e previsibilidade de receita. O backoffice passou a faturar e conciliar com menos fricção, encurtando o ciclo de caixa.
A transformação foi estrutural: de jornada fragmentada a operação integrada, de retrabalho contínuo a processos guiados, de receita imprecisa a visibilidade ponta a ponta. A empresa conquistou capacidade de crescimento previsível e controlado.
Padronização no CRM
Validações, checklists, aprovações e auditoria completa entre áreas.
Automação por estágio
Cadências por estágio e roteamento automático para primeiro contato mais rápido.
Lead-to-Cash integrado
Salesforce + Omie/Hotmart/Vindi com conciliação automática.
Visão executiva em tempo real
Painéis de conversão, pipeline e indicadores financeiros para previsibilidade.
